Quanto vale il tuo tempo?
Risparmi il 100% del tempo speso nel download, indicizzazione, archiviazione e ricerca dei documenti bancari.
Guadagni tempo e aumenti l’efficienza
automatizza il trasferimento dei giustificativi bancari dalle varie banche all’archivio centralizzato, liberando le risorse interne da attività manuali e creando tempo prezioso da dedicare ai servizi per i clienti.
Precisione nella compilazione dei dati
grazie all’indicizzazione automatica riduci gli errori di battitura perché non devi più inserire i dati manualmente.
Condivisione e fruibilità facilitata
i metadati forniti dalle banche sono a disposizione nel documentale e possono essere cercati o filtrati, facilitando ai consulenti la ricerca, l’elaborazione, e la condivisione dei documenti con colleghi o clienti, senza dover più ricorrere alla carta.
Immagina il privilegio di avere, ogni giorno, tutti i documenti delle transazioni bancarie dei tuoi clienti pronti all’uso, già arricchiti dei dati utili e archiviati in totale sicurezza.
La soluzione informatica Connect2Bank di Palo Alto SA permette di automatizzare l’intero processo di gestione documentale bancaria, garantendo sicurezza ed efficienza.
Connect2Bank si collega alle banche depositarie direttamente dall’infrastruttura del gestore patrimoniale tramite il protocollo di integrazione EBICS (o tramite protocollo SFTP, a seconda della banca), per verificare la presenza di nuovi documenti (1) e scaricarli (2). Per ogni banca il collegamento viene autorizzato e parametrizzato in totale sicurezza.
I file vengono elaborati, indicizzati e arricchiti dei metadati forniti dalle banche (3), per poi essere archiviati nel sistema di gestione documentale (DMS) del cliente (4).
Infine, è possibile integrare DocuWare con il Portfolio Management System (5) già in uso in azienda e sincronizzare i documenti bancari per poterli elaborare direttamente dal PMS.
Grazie a questa soluzione, la gestione documentale avviene in modo completamente automatizzato, senza necessità di intervento umano. I documenti e i metadati diventano facilmente ricercabili, permettendo ai consulenti di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto per il cliente.
Con Palo Alto SA non acquisti solo un software, ma un partner per il tuo successo.
Connect2Bank è un esempio pratico di come abbiniamo alla nostra decennale esperienza nella trasformazione digitale delle aziende il sapiente uso di tecnologie innovative.
Siamo sul mercato dal 1995 e conosciamo bene le necessità di lavoro delle imprese svizzere.
Sviluppatori e consulenti sempre a tua disposizione
Formazione, webinar gratuiti e digital coaching per una transizione senza intoppi
Siamo Platinum Partner DocuWare certificati
Ci pensiamo noi ad automatizzarle!
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