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WMM Group

Rafforzare la gestione documentale per migliorare efficienza e servizio ai clienti

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WMM Group – Rafforzare la gestione documentale per migliorare efficienza e servizio ai clienti

LA SFIDA

Processi manuali che rallentavano l’efficienza operativa

Prima dell’introduzione di una soluzione digitale, WMM Group gestiva enormi volumi di documenti cartacei:

  • 50.000 documenti annuali fra banca e dossier fiscali o immobiliari.
  • tempi lunghi di elaborazione fra la consegna dei documenti da parte dei clienti e la creazione di copie per la fiduciaria.
  • costi di archiviazione fisica (+ 15’000 documenti/anno ad occupare spazio in archivio)
  • costi elevati per lo smaltimento a norma

Le richieste da parte di clienti e revisori richiedevano interventi laboriosi, rallentando le attività quotidiane e limitando la capacità di WMM Group di offrire un servizio rapido e agile.

AZIENDA

WMM Group

SETTORE

Servizi fiduciari e consulenza

PAESE

Svizzera

INTEGRAZIONI

Implementazione sistema di gestione documentale integrato con Abacus, ISAwin, Quorum, INSA

Scarica il Case Study completo

IL CONTESTO

Il contesto

WMM Group è un’azienda svizzera con oltre cinquant’anni di storia che ha saputo evolversi con successo nel panorama della consulenza multisettoriale: fiscale e aziendale, gestione patrimoniale, amministrazione e intermediazione immobiliare.

Grazie alla digitalizzazione, ha trasformato la sua operatività per semplificare la collaborazione fra i suoi 80 collaboratori e gli oltre 2’500 clienti, migliorare la qualità dei servizi e offrire soluzioni di maggior valore ai propri clienti. WMM ha introdotto DocuWare nel 2013 e questo percorso di innovazione costante è culminato nel riconoscimento del Digital Leaders Award 2024 per l’implementazione di un sistema di gestione documentale innovativo e strategico.

La trasformazione digitale realizzata con il supporto di Palo Alto SA ci ha permesso di ottimizzare i processi su vari livelli e di offrire ai clienti un servizio più rapido, personalizzato e dal valore aggiunto. Partecipo con interesse ai webinar organizzati da Palo Alto per i propri clienti: hanno un taglio professionale, un orientamento pragmatico e una durata ottimale, davvero utili perché ci aprono la strada a futuri sviluppi e aumentano il valore della soluzione adottata.

Noah Beccarelli
Responsabile IT – WMM Group

SOLUZIONE PROPOSTA

Un sistema flessibile e scalabile su tutto il gruppo, in grado di adattarsi alle esigenze

In Palo Alto SA abbiamo collaborato con WMM Group per implementare DocuWare, un sistema di gestione documentale in grado di rivoluzionare l’accesso, l’archiviazione e la condivisione dei documenti. La nostra consulenza è andata oltre l’integrazione tecnologica: ci siamo concentrati sull’allineamento della soluzione alle necessità operative e strategiche del cliente, garantendo una scalabilità senza intoppi per l’intero gruppo.

ADOZIONE E IMPATTO

L’impatto

Con l’adozione di DocuWare, WMM Group ha raggiunto un’efficienza operativa senza precedenti. Oggi, il 50% dei collaboratori utilizza quotidianamente il sistema per gestire le proprie attività, liberando risorse da dedicare al core business. Inoltre, la possibilità di integrare direttamente i clienti nei processi digitali ha rafforzato la loro fiducia e la qualità del servizio percepito.

I risultati principali includono:

  • Riduzione dei tempi di ricerca e accesso ai documenti.
  • Miglioramento della trasparenza nei flussi di lavoro, grazie all’utilizzo di timbri digitali e processi di approvazione chiari.
  • Aumento della capacità di servire clienti e revisori in modo proattivo e professionale.